Modus Operandi

LA VERDAD ABSOLUTA

Luis Casado -18/01/2012

Monsieur Guefelstein, mi profe de Termodinámica en el Centro de Estudios Superiores Industriales de París,  siempre iniciaba sus clases con la misma frase: “En el estado actual de nuestros conocimientos…” Con esa frase Guelf, como le llamábamos familiarmente, nos decía que no existe ninguna verdad trascendente, absoluta, definitiva, inmutable.

Guelf laburaba en el mayor acelerador de partículas del mundo, el CERN que dicen de Ginebra pero que está a 100 metros bajo tierra en territorio francés, cuyo Grand Collisioneur d’Hadrons (large hadron collider) da que hablar en estos días. Guelf también le titilaba los bajos a las partículas elementales en el Sincrotrón de la Facultad de Ciencias de Orsay. Con esto quiero decir que nos explicaba la física cuántica con humildad de científico, consciente como estaba que si no aparece el bosón de Higgs, el modelo estándar de la física de las partículas se va al pedo.

Algunos años más tarde, cuando las boludeces que leía en la prensa, escuchaba en la radio o presenciaba en la TV me llevaron a estudiar economía, me encontré con una actitud diametralmente opuesta. No hay nada en la economía que pueda entusiasmarte al punto de consagrarle una semana a su estudio, o bien perdiste la chaveta. Fue mi caso. Quise comprender qué diablos quieren decir todos los “expertos” que vienen a dar el coñazo con una jerga iniciática diseñada no para mostrar y demostrar, sino para ocultar la verdad y propagar un dogma.

Si escuchas la cháchara de algunos “expertos” con estudios en universidades que le venden diplomas a quién pueda pagarlos, incluyendo algunos subnormalitos, te das cuenta que se parecen a los curas que hablan en nombre de dios. Difunden la verdad absoluta. Dios lo dijo, en fin, se lo dijo a ellos, y así es. ¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Quién puede dudar de la palabra de dios?

Con una ignorancia arrogante te cuentan que el desempleo tiene su origen en el pago de salarios excesivos, en la existencia de elementos perturbadores del mercado del trabajo (salario mínimo, legislación laboral, sindicatos, horarios de trabajo, reglas de higiene y seguridad, etc.) y que para generar empleo la única solución consiste en recurrir a la “flexibilidad laboral”(Harald Beyer dixit) y a la eliminación de cualquier obligación legal que pudiese provocarle urticaria a los patrones.

Del mismo modo, el mejor de los mundos se alcanzará cuando seamos capaces de establecer un mercado de libre competencia perfecta, sin reglas y sin controles. Para ello, si uno quiere avanzar rapidito, es de la más urgente urgencia hacer desaparecer el Estado en tanto representante del interés general. Entre otros porque el interés general no existe: sólo existe el interés individual que suele sentarse a la diestra de la santísima trinidad.

Si Chile se parece cada vez más a “la copia feliz del edén”, o sea a una copia mejorada del paraíso, es porque durante casi 40 años hemos avanzado mucho en la negación de la existencia del ser humano y en la afirmación de la verdad revelada que llaman mercado. De ese modo se puede explicar la baja del dólar por la subida del precio del cobre, y viceversa. O bien afirmar, como lo hizo María Olivia Recart, que el dólar es débil en razón de la fortaleza de la economía chilena.

Gracias a la propagación del dogma, José de Gregorio tuvo la cara de sable necesaria para afirmar en la OCDE en París que los japoneses, con su desarrollo tecnológico y sus productos sofisticados, se equivocaron, y que Chile tiene razón en producir sólo materias primas.

A ninguno de estos subnormales le pasa por la calabaza que en una de esas se equivocan. Son economistas y, -contrariamente a Rafael Bergoing que hace un par de meses confesó sentirse un pelín avergonzado de serlo-, están orgullosos de portar sobre sus cabezas un embudo a guisa de gorrito.

Ni siquiera se dan cuenta que en economía, -como en teología-, hace siglos que no se descubre nada nuevo. “Al principio era el caos…” y dale para adelante. En economía sigue siendo el caos y nos siguen contando el cuento de la libre competencia como otros cuentan que Jonás vivió adentro de una ballena.

Estos genios no dudan de nada, poseen la verdad revelada, son dueños de la verdad trascendente. Contrariamente a Guelf, no tienen que contrastar cada día la teoría a la realidad. “Eliminar las regulaciones bancarias permitirá una mayor liquidez financiera y la mejor circulación del crédito”, dijeron. A tal punto que Andrés Velasco, imitado en eso por Felipe Larraín, quería hacer votar una tercera ley de mercados financieros (MK III) para que Chile pudiese entrar de lleno en la comercialización de productos financieros derivados.

Lo peor es que lo siguen pensando: no han sacado la cabeza por la ventana para mirar el mundo en el que viven. Nunca escucharon esa sabia frase que inicia las clases de los verdaderos científicos: “En el estado actual de nuestros conocimientos…”. Son portadores de la verdad absoluta. Y así nos va.

 

Louis Casado

Editor de Politika

 

 

AAA

Luis Casado – 14/01/2012

 

¿Quién juzga de tu pijotera calidad financiera, o sea de cuál es tu real capacidad a rembolsar un crédito? Un “ejecutivo” del banco Santander me lo explicó con un dejo de arrogancia: “Nosotros, porque somos expertos en riesgos”. Los “expertos en riesgo” están casi todos quebrados precisamente porque nunca lograron calcular ninguno y se dejaron llevar por la voracidad de la codicia. Lehman Brothers sólo gatilló la quiebra de los otros y aun ahora nadie sabe cuál es la solidez real de los principales bancos planetarios. A tal punto que cuando el Banco Central Europeo, -en un gesto casi desesperado por mantener abiertas las líneas de crédito-, les pasó 500 mil millones de euros a una tasa del 1% anual, lo primero que hicieron los bancos europeos fue… ¡ir a depositar ese billetito en el Banco Central Europeo! Ningún banco confía en ningún banco porque nadie sabe cuál será el próximo en quebrar. El mercado interbancario, -bancos que le prestan a otros bancos-, está muerto.

 

Como estas cosas son complejas, hubo quién inventó el negocio de las Agencias de Notación. Estas Agencias te facilitan la vida porque le ponen una nota a todo el mundo: países, bancos, municipios, etc. De ese modo tú puedes escoger un banco (o un país al cual prestarle tu plata) con buena nota, y no corres ningún riesgo. La principal de esas Agencias, Standard & Poor’s le confirmó la mejor nota posible (AAA) a Lehman Brothers un mes antes de que quebrara. ¿Te queda claro? Estas mismas Agencias, -Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s-, recomendaban la compra de los créditos basura, -los subprimes-, asegurándole a quién quisiera oírlos que eran oro en barras. Ya conoces el fin de la historia: la más gigantesca catástrofe financiera de la Historia.

 

¿De qué viven estas Agencias? Justamente: de ponerle notas a todo. Un banco crea un producto financiero, y para facilitar su venta le pide a una Agencia que le de una nota. Para eso le paga. La Agencia le da una nota tan buena como el billete que le paga el banco emisor. Conflicto de intereses… ¿te dice algo? Estos son los “expertos”. ¿Qué credibilidad tienen estas Agencias? Ninguna. No lo digo yo, lo dicen los consultores financieros yanquis que están hartos de hacerse estafar por estos delincuentes patentados. Sin embargo… las Agencias forman parte de “la comunidad financiera”, esa que está al mando del buque. Lo que hace que los gobiernos, los mercados y la prensa domesticada les pongan atención. Ahora mandan las Agencias de Notación. “¡Cuidado!”, le dijeron a Europa y al Banco Central Europeo. “¡Si no hacen lo que digo… les bajo la nota!”. Y los gobiernos de utilería, Merkel, Sarkozy, Zapatero, Rajoy, Monti, Papandreu, Papademos, etc., corrieron a obedecer. A pesar, o gracias a lo cual les acaban de degradar la nota.

 

La prensa madrileña titula hoy: “La agencia dice que volverá a bajar la nota si Rajoy retrasa la reforma laboral. S&P alerta de que las medidas de ajuste frenan el crecimiento, pero pide más.” En claro Standard & Poor’s ordena más flexibilidad laboral, salarios más bajos, pensiones más bajas, menos servicios públicos, más privatizaciones, precios más altos, eliminar los subsidios. Todo eso para “mejorar la competitividad” de España, o sea mejorar la rentabilidad de las empresas y las utilidades de los bancos.

 

Vivimos en un mundo absurdo. Europa creó el FEEF, fondo europeo de estabilidad financiera. Ese Fondo vale lo que vale porque tiene el respaldo de los países que contribuyen, esencialmente Alemania y Francia. Con ese dinero, -más de dos billones de euros-, se salva a… los bancos privados. Y estos, mediante las Agencias de Notación, le quitan credibilidad a los países que respaldan el FESF. La degradación de la nota de Francia implica la degradación de la nota del FEEF destinado a salvar a la banca privada. ¿Alguien entiende algo? No obstante es muy simple: la voracidad de la codicia. Países con una nota más baja pagan tasas de interés más altas. Poco importa que el dinero que prestan los bancos provenga del FEEF, o sea de los mismos países a los que les prestan la misma plata que emiten esos países.

 

Esta es la definición misma de “libertad económica” con la que han estado mangando desde hace treinta años. Chile acaba de entrar en el top ten de la libertad económica mundial. Países como los EEUU, Japón, Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda tienen mucha menos “libertad económica” que Chile. ¡Un chiste! La desinteresada organización que pone estas “notas” de “libertad económica”, la Heritage Foundation, pone a Chile en el 7º puesto, y a China en el lugar 138º. Pobres chinos: la inversión extranjera va a salir corriendo de Guandong para venir a Chile.

 

Para que no haya dudas en cuanto al tipo de libertad de la que hablan, la definen. En realidad le confían esa eminente misión a Friedrich Hayek, el santón del libre mercado:

“Tenemos que eliminar los obstáculos con los que la locura humana ha obstruido nuestro camino y liberar la energía creativa de los individuos. Tenemos que crear condiciones favorables al progreso en vez de “planificar el progreso”… El principio conductor de cualquier intento para crear un mundo de hombres libres debe ser este: una política de libertad para el individuo es la única verdadera política progresista”.

 

¿Y la sociedad? Como dijo la inefable Margaret Thatcher, seguidora ferviente del gurú Hayek, “La sociedad no existe” (si se exceptúan las sociedades anónimas desde luego…). Por si no hubiese quedado claro, la Heritage Foundation remacha el clavo:

“Cualquier debate sobre libertad económica tiene que considerar las relaciones entre los individuos y el gobierno u otros grupos organizados… En general, la acción del Estado o los controles gubernamentales que interfieren con la autonomía individual limitan la libertad económica”.

 

Nótese que los gobiernos son despachados al nivel de cualquier “grupo organizado” (como los sindicatos, por ejemplo), y que el mejor gobierno es el que deja chipe absolutamente libre. Quienes siguen estos sabios consejos son los alumnos que obtienen buenas notas. Como Chile. Lo dice el editorial de hoy del diario español El País: “La rebaja sitúa la solvencia de España, a ojos de Standard &Poor’s, por detrás de la de países como la República Checa o Chile y al mismo nivel que Polonia.”

 

Para llegar a ocupar el número uno en el ranking de la Heritage Foundation, Piñera ya sabe lo que tiene que hacer: eliminar el Sernac, la Superintendencia de Valores y Seguros, y privatizar CODELCO. Y hacerse el harakiri. Mientras menos gobierno, mejor. Así llegaremos a obtener la tan codiciada nota AAA.

 

Louis Casado

Editor de Politika

 

BUSSINESS FRIENDLY

“Lo que podemos hacer en este país no tiene límites. Este tipo de gobierno sabe ayudar y fomentar los negocios.”

Hyman Roth a Michael Corleone, en “El Padrino”.

Un economista francés llamado Jöel Halpern escribió hace poco una nota relativa a las finanzas. El tema esté de moda muy a pesar nuestro, que somos los que pagamos la fiestuza. La nota de Halpern llamó mi atención por su título, un parafraseo de una célebre cita de Mao Tsé Dong: “Las finanzas son un tigre de papel”.

 

En su nota, plena de humor, Halpern se cachondea del dogma económico que intenta convencernos de que la tierra es plana y de que el mercado es como el pan con chancho. Lo cito:

 

“En la célebre parábola de la “mano invisible” de Adam Smith que presenta las virtudes del mercado, el carnicero le vende carne de calidad a sus clientes y al hacerlo realiza al mismo tiempo su felicidad de ellos y la suya propia, porque gana tanto más bien su vida cuanto que satisface al prójimo”.

 

En este principio se apoya la teoría económica que hace del egoísmo el motor central de toda actividad humana. Por si no te habías percatado estamos hablando del capitalismo. Admitamos que un sistema construido en torno al egoísmo, al individualismo y al egocentrismo pueda funcionar (la realidad nos muestra que sólo para unos pocos, pero admitamos…) y sigamos la reflexión de Jöel Halpern, que escribe lo siguiente:

 

“Si el mercado de la carne funcionara como un mercado financiero, el carnicero vendería carne podrida que sus clientes comprarían ávidamente para revenderla aun más cara (y cada vez más podrida) a otros operadores que a su vez están a la búsqueda de un beneficio futuro y no de algún consumo de carne. Ésta última, la carne, terminaría por llegarle finalmente a algún consumidor que al alimentarse con ella se intoxicaría. Pero es probable que el carnicero ni siquiera les hubiese vendido verdadera carne, sino más bien la promesa futura de entregar carne de bovinos aún no nacidos…”

 

Tú que esto lees o escuchas, crees que Halpern y yo mismo nos estamos refiriendo a alguna oscura teoría económica, descrita en jerga de economista, esa que no entienden ni ellos. ¡Craso error! Para que te des cuenta de cómo practican con el personal el dulce juego del emboque, saca la cabeza por la ventana y mira lo que ocurre en el mundo real. Exxon primero, y luego Anglo American, le vendieron a Codelco sólo una promesa. La promesa de que algún día, en el futuro, si tales y cuales condiciones estuviesen reunidas, Exxon primero, o Anglo American después, le cederían a Codelco una parte de lo que hubiese, visto que en el momento de la firma de la promesa nadie podía prever el futuro. Ni siquiera los boludos que, amparándose en el depreciado título de economista, se dedican a vender la pomada de los oráculos, las psíquicas, y los videntes: sus pre-visiones del futuro.

 

John Kenneth Galbraith, ese gran intelectual y economista yanqui, solía decir: “Las previsiones en economía sólo tienen el propósito de darle alguna respetabilidad a la astrología.” En esa estamos. Buena parte de la inestabilidad monetaria, financiera, económica y social en la que nos debatimos tiene que ver con este invento de los compraventeros de las finanzas: la compra, o la venta a futuro. A eso dedican buena parte de su tiempo los banqueros, los filibusteros de las finanzas que llaman hedge-funds, las grandes compañías de seguros y por cierto las AFPs.

 

Niels Böhr, el gran científico danés, premio Nobel de física en 1922, y uno de los fundadores de la mecánica cuántica, se apretaba la tripa riéndose de los papanatas que muy seriamente hacían pre-visiones y se equivocaban siempre. Su mejor chiste se resume en una frase: “La previsión es un oficio muy duro, sobre todo cuando se trata del avenir”.

 

Como queda en evidencia, la única diferencia entre un economista que hace previsiones y un adivino profesional, es que este último tiene sólo una gran bola, y es de cristal…

 

Tal vez por esa razón Niels Böhr, -que era un chato silencioso y retraído pero definitivamente  rumboso-, definió a un experto como “una persona que ha cometido todos los errores posibles en un campo muy estrecho del conocimiento”.

 

¡Dios tuyo, en qué manos estamos!

 

 

Nota: Difundido por Radio Tierra (www.radiotierra.cl) en la secuencia “Crónicas Comiconómicas”

LA CUECA EN CUTIS...

Escribe Luis casado - 12/11/2011

 

Hubo una época en la que, -vistos desde nuestra lejanía tercermundista-, los EEUU, Europa y Japón aparecían como países serios, evolucionados y civilizados. Como convenía a los miembros de un primer mundo ahora cada vez más evanescente. O las cosas han cambiado mucho, o nos fallaba la vista, o llevábamos gafas inadecuadas, mira ver.

 

A medida que la furia violentista y revolucionaria de los mercados derriba gobiernos europeos como si Lenin se hubiese levantado de su tumba, llega al poder una banda de amiguetes de mala frecuentación, el tipo de chato que les encanta a las suegras y hace cavilar sombríamente a los suegros.

 

Mario Draghi, por ejemplo, presidente del Banco Central Europeo desde el 1º de noviembre. Fecha simbólica: en occidente es el día de los muertos… Antes de posar sus nalgas en el BCE Mario Draghi fue presidente del Banco Central italiano, nombrado en ese eminente cargo por nada menos que Silvio Berlusconi. En esa función Draghi fue actor y testigo del crecimiento de la deuda pública italiana que, -con 2,6 billones de euros, o sea 1,2 veces el PIB italiano-, es la tercera más importante del mundo. Aún antes, de 2002 a 2005, Draghi fue vicepresidente internacional de Goldman Sachs, el banco yanqui que ganó miles de millones de dólares estafando a sus pares con productos financieros derivados que no valían un cuesco. Si los bancos europeos quebraron fue, entre otros, gracias a Goldman Sachs y a Mario Draghi. Hay más: Goldman Sachs y Draghi participaron, a título oneroso, en la falsificación de las cuentas griegas con el propósito de disimular sus déficits públicos. Para ello utilizaron procedimientos que la delicada jerga de los rufianes de las finanzas llama “contabilidad creativa”. En premio a todo aquello Mario Draghi fue designado patrón del BCE, con la misión de sanear las cuentas de los Estados miembros (¿por qué te ríes?).

 

Ahora que Draghi, el FMI y la Comisión Europea se deshicieron de Yorgos Papandreu en razón de su peregrina idea consistente en consultar la opinión del pueblo griego sobre temas que le conciernen, el poder cae en manos de Lucas Papademos. Dicho sea de paso, Papandreu es el quinto jefe de gobierno que cae en sólo 4 meses, junto al portugués José Sócrates, la eslovaca Iveta Radičova, y los cesados Rodríguez Zapatero de España y Silvio Berlusconi de Italia. Papademos fue vicegobernador del BCE, y también participó en la falsificación de las cuentas públicas griegas. Su designación como primer ministro resulta un pelín chocante: como gobernador del Banco Central griego durante ocho años (1994-2002) no pudo ignorar el maquillado de las cuentas públicas de su país para permitirle entrar en la zona Euro. Un conocido artículo del New York Times, que dio a conocer este pecadillo en el año 2009, gatilló la desconfianza que hundió a Grecia.

 

Entretanto cabe preguntarse cómo los presidentes de otros Bancos Centrales, así como los Directores del BCE, pudieron tragarse tales cuentas. Los entendidos saben que fue gracias al genio de los banqueros de Goldman Sachs, entre los cuales se contó… Mario Draghi.

 

Ahora que Berlusconi dejó el poder, le sucederá muy probablemente Mario Monti. Este es otro numerito… Desde el 2004 trabaja para Goldman Sachs como consultor (¿por qué te ríes?). Antes había sido Comisario Europeo responsable del Mercado Interno. Pero fue en su calidad de Comisario Europeo para la Libre Competencia, entre 1999 y 2004, que vio pasar y examinó la candidatura de Grecia para entrar en el Euro. ¡Bendita Europa!

 

En los EEUU, hace unos años, para hacerle frente a la crisis financiera desatada por los créditos basura (subprimes), George W. Bush nombró Secretario del Tesoro a Henry Paulson, que hasta ese momento había sido presidente de Goldman Sachs y en esa calidad el mayor traficante de productos financieros derivados.

 

A su llegada al poder Barack Obama lo remplazó por Timothy Geithner, que era presidente de la FED de Nueva York, o sea el encargado de vigilar a los bancos que nunca vio nada raro en las actividades de Goldman Sachs.

 

Como presidente de su Comité de Consejeros Económicos Barack Obama nombró a Larry Summers, uno de los artífices de la derogación del Glass-Stegal Act (ley aprobada como consecuencia de la Gran Depresión). Esa derogación le permitió a Goldman Sachs y a otros bancos las más grandes estafas financieras de todos los tiempos.

 

Todo lo que precede equivaldría en Chile a confiarle la lucha contra el narcotráfico al “Cabro” Carrera o la seguridad pública a Rodrigo Hinzpeter.

Lo dicho… ¡Es la cueca en cutis!

¿Quién le echó a perder el negocio a quién, por la venta de Anglo American?

Por Mario Briones R.  

  

Han salido chilenos, declarando que en el ejercicio de sus atribuciones legales, la transnacional Anglo American a cargo de Cynthia Carroll, ha actuado dentro de las competencias empresariales que le corresponden, y lo tanto debe judicializarse el asunto para lo cual el Gobierno o los chilenos no deben meterse, porque es un asunto entre  empresas.

 

¿Alcanzan  Uds., a dimensionar colosal manipulación?  Para muestra un botón y esto tiene gran importancia, para que comprendan el contrasentido con lo que expongo más adelante.

 

Un señor opina,  “Una de las lecciones importantes que deja hasta ahora esta operación es la necesidad de actuar por sorpresa, con decisión y rapidez. Nada de eso puede hacerse si algunos pretenden someter a los ejecutivos de Codelco a un control político en el Parlamento y a controles previo de la Contraloría”... más adelante agrega “Lo mismo ocurre con comentaristas de centros de estudios ideologizados que solo andan buscando ocasiones para difundir sus consignas disfrazadas de argumentos técnicos”... “No es el momento de hacer acusaciones, llamar a dar cuenta, pedir nacionalizaciones ni privatizaciones”. Ernesto Tironi B, Economista. “El Mercurio”  13/11/2011, Cuerpo A, pág. 2

 

Otro señor, opina lo siguiente,  “El enorme desarrollo que ha alcanzado la minería chilena es precisamente por la seriedad con que se han manejado las inversiones y las reglamentaciones claras y precisas que han aplicado los distintos gobiernos desde hace varios años. Codelco tiene la razón, como yo pienso, se debe llegar a un acuerdo o a un fallo judicial favorable para esta empresa. No me parece adecuado ventilar el tema con declaraciones rimbombantes que mas que ayudar pueden perjudicar lo que se ha construido durante años.”  Enzo Bolocco C. (Desconozco si es el mismo señor de los ex TV Bolocco). “El Mercurio” 13/11/2011 Cuerpo A, pág. 2

Guillermo Luksic opina “El Gobierno no debiera opinar de un problema entre dos empresas” “El Mercurio”  12/11/2011, Cuerpo B, pág. 5

Pongamos todo esto en un contexto  esclarecedor, para ver  lo que hay detrás del conflicto entre Anglo American y Codelco,  y los chilenos, agrego yo.

US$ 6.750 millones contempla el acuerdo de financiamiento entre Codelco y Mitsui por el 49% de la ex Disputada y lo que Anglo American recibió de Mitsubishi por el 24,5% de la venta es la suma de US$ 5.390 millones.  ¿Porqué el acuerdo Codelco/Mitsui  contempla US$ 1.360 millones más que el valor real pagado por Mitsubishi a Anglo American? Pregunta para el bronce.

El negocio completo, es decir, el 100% de la ex Disputada en una tasación hecha por Mitsubishi es de US$ 22.000 millones. En el peor de los casos, el diferencial con respecto a la tasación es de US$ 16.610, si tomamos el valor de venta a Mistsubishi. (US$ 22.000 millones menos US$ 5.390 millones).

La ex Disputada de las Condes, sigue siendo disputada, parte en 1916 y permanece en manos privadas hasta 1972, cuando la compra ENAMI. En 1978 la adquiere Exxon y desde ésa época data la opción de compra a favor de Codelco. Ese derecho se traslada y se mantiene en el 2002 hasta la fecha,  y por supuesto cuando la adquiere Anglo American a la transnacional Exxon en US$ 1.300 millones.

Debemos recordar que durante todo ese período,  24 años, Exxon declaró pérdidas y no pago ni un peso en impuestos. Al momento de la venta, el Fisco Chileno reclamó un tributo de US$ 400 millones y el presidente mundial de Exxon declaró que la empresa no tenía ninguna obligación de pagar porque había cumplido la ley, y sanseacabó.  En ése período, el presidente Ricardo Lagos, se molestó, sin embargo, tras negociar con Anglo American, el Fisco chileno recibió sólo US$ 36 millones, una propina que fue considerada una burla por todos.  Aquí cabría preguntarle al ex –presidente Lagos, ¿qué fue lo que le impidió al Estado de Chile exigiera  el pago de los impuestos, tanto a la anterior Exxon como a la nueva propietaria Anglo American? , ¿Algún gobierno poderoso?

En esta parte quiero insertar una nota de Rodrigo Alarcón López, que está en la web Radio.Uchile.cl  sobre las advertencia que hace el economista Orlando Caputo y que Uds.  pueden ver en este link: http://goo.gl/JFRSS  y que dice;

 “Diversos cuestionamientos ha suscitado el acuerdo informado por Codelco con la japonesa Mitsui &Co., que otorgará un crédito de US.750 millones que se utilizarán en la adquisición del 49% de las acciones de Anglo American Sur. La operación contempla además la opción de que se traspase parte de las acciones compradas al sector privado.(Atención con esta línea)

De este modo, la cuprífera estatal podrá explotar la mina Los Bronces, ex Disputada Las Condes, que según estimaciones, en 2012 alcanzaría una producción de 500 mil toneladas de cobre.

Ante esto, el economista Orlando Caputo cuestionó que la empresa estatal esté adquiriendo recursos que, aseguró, pertenecen a todos los chilenos: “Aparece inaudito que Chile, Codelco, esté comprando un yacimiento que es chileno. La Constitución dice categóricamente que el Estado es el dueño absoluto de las minas, imprescriptible, inalienable y exclusivo. Eso lo dice la Constitución, para marcar la soberanía nacional sobre los recursos naturales. ¡Está comprando eso!”, dijo.

Orlando Caputo aseguró que en 1978 la Empresa Nacional de Minería (Enami) vendió el ex mineral Disputada Las Condes por solo  US$ 98 millones a la compañía Exxon Mobil. Luego de más de veinte años de explotación, en los que no pagó impuestos, fue vendida en 2001 en US$ 1.300 millones a la transnacional Anglo American.

En esa línea, cuestionó al hermano del Presidente Sebastián Piñera, José Piñera, por la ley de concesión plena promulgada durante la dictadura, y al ex Presidente Ricardo Lagos, por su papel en la operación que posibilitó la venta de 2001 a Anglo American.

Asimismo, apuntó al actual Gobierno por lo que consideró como “una estafa”. “Codelco, sus ejecutivos, el ministro de Minería y (Laurence) Golborne sabían esto, porque él fue ministro hasta hace poco y estaba en esas negociaciones. Lo compran ahora en una situación que es una verdadera estafa. Y además lo quieren hacer con un préstamo para pagarle intereses a los japoneses. Pero detrás de esto, está dejar un precedente de que Chile pierde definitivamente la propiedad sobre los recursos naturales”, indicó.

Finalmente, Orlando Caputo llamó a la ciudadanía a prestar atención al futuro de Codelco y no permitir que la actual administración, según afirmó, continúe el proceso de privatización”.

 

Hasta aquí la nota mencionada la web Radio.Uchile.cl  

 

 

 

 

Revisemos ahora las cifras.

 

En 1978 (período de dictadura) Enami vende la ex Disputada de las Condes a Exxon en US$ 98 millones.  Luego, en el año 2002 (Periodo de R. Lagos)  Exxon vende a Anglo American la misma ex Disputada en  US$ 1.300 millones.

Es indispensable establecer ciertos parámetros sobre los cuales debemos calcular la depreciación del dólar y  tener una mayor certeza sobre los montos reales transados para lo cual utilizaré el valor del oro.

 

La onza de oro valía en 1978 US$ 193,22 (Promedio). Si comparamos porcentualmente este valor con el valor que tenía la onza de oro el año 2002 US$ 349,30 que es cuando Exxon vende a Anglo American,  tenemos una variación de 180,77 %.

 

Ahora, si aplicamos el porcentaje de 180,77 % al valor de compra de la Exxon que fueron los US$ 98 millones para calcular el reajuste, abstenemos  $ 177 millones adicionales que debemos sumar al valor de compra para totalizar en US$ 275 millones como  valor actualizado al año 2002.

 

Pero como todos sabemos, la venta de Exxon a Anglo American, fue de US$ 1.300 millones, lo que significa que si descontamos el valor de adquisición actualizado al año 2002 de US$ 275 millones, tenemos un excedente de  US$ 1.025 millones de utilidad neta lo que representa un 372, 72%.

 

Con los US$ 1.025 millones de utilidad neta se podían comprar en el año 2002, (a US$ 349,30 la onza de oro troy), 2.934.440,30 onzas de oro, y si lo convertimos para mayor comprensión en su equivalente en  kilos de oro los US$ 1.025.000.000, de utilidad, hacemos el siguiente cálculo:

 

Valor Onza Troy  = valor dólar/gramo         US$    349,30      = 11,23 dólar/gramo

   31,1034768                                                        31,1034768

 

 1 gramo = US$ 11,23  por consiguiente 1.000 gramos  = US$ 11.230 el 1 kilo de oro, luego    US$  1.025.000.000   = 91.273,37 kilos de Oro.

              11.230

 

Es decir, la Exxon, se llevó de Chile más de 91.273  kilos de oro y nos hicieron el gran favor, después de los arrebatos del gobierno, de dejarnos 3.205 kilos como impuestos,  luego de más de 24 años de explotación, durante los cuales no pagaron un peso de impuestos.

 

La indignación fue tal, que surgió un reclamo nacional y se logró un miserable royalty en medio de las vociferantes voces de la derecha diciendo que el mundo se nos venía encima y que todos los inversionistas saldrían arrancando. Esta expresión de la derecha tiene gran similitud con lo dicho por la CEO de Anglo American, Cynthia Carroll, cuando expresó en tono de amenaza “lo que haga el Gobierno es monitoreado por inversionistas de todo el mundo”.

 No sería raro que la idea se la hubieran “soplado” los chilenos cuando vino a Chile.

 

Dijimos que Anglo American adquirió en el año 2002 la ex –Disputada en US$ 1.300 millones, y mediante el mismo procedimiento estableceremos  la depreciación del dólar desde el 2002 hasta el 2011, fecha de la cuestionada transacción.

 

Ya sabemos que el valor de la onza de oro troy fue para el año 2002 de  US$ 349,30 y  el  valor de dicha onza al 11 de Noviembre es de US$ 1.773.  El resultado es que en 9 años la actualización es de 507,58 %. Por lo tanto, si al precio de compra US$ 1.300.000.000 le aplicamos el  507,58 %  resultan US$ 6.598.540.000 como reajuste  del capital inicial, que al sumarse (US$ 1.300.000.000 + US$ 6.598.540.000) logramos un valor actualizado de US$ 7.898.540.000.  Pero cuidado, este valor corresponde al 100 % del negocio, y lo que se vendió a Mitsubishi fue sólo el 24,5% de dicho monto,  o sea  que equivale a US$ 1.935.142.300

Ahora, el precio que se cobró a Mitsubishi por el 24,5 % fue de US$ 5.390.000.000, cifra a la cual debemos descontar el capital actualizado del  24,5% y obtenemos una utilidad neta de US$ 3.454.857.700. Veamos cuando se llevan en kilos de Oro.

Valor  Onza Troy  = valor dólar/gramo                 US$    1.773        = 57,00 dólar/gramo

   31,1034768                                                              31,1034768

 

 1 gramo = US$ 57  por consiguiente 1.000 gramos (1 Kilo) = US$ 57.000 el 1 kilo de oro.

 

US$ 3.454.857.700   =  60.611,5  kilos de Oro de Utilidad neta por solo el 24,5 % de la venta.

               57.000

 

Debo agregar, que Mitsubishi se metió en el negocio, sabiendo que el gobierno de Chile se podría contrariar, pero las razones para hacerlo eran muy potentes, el negocio total de la ex Diputada las Condes, fue tasado por la propia Mitsubishi en US$ 22.000.000.000., es decir, casi 3 veces más de su valor actualizado.

 

He puesto las cifras en dólares y en oro para que Uds. puedan apreciar con qué facilidad las transnacionales salen al mundo y a Chile, a comprar riquezas reales y pagan con billetes dólares absolutamente depreciados, como los collares y espejos que intercambiaron los colonizadores con los indios para llevarse el Oro de Latinoamérica y de muchos otros lugares.

Junto con la riqueza, se llevan la vida de miles de trabajadores chilenos.

Esta nota que incluyo a continuación refrenda lo que digo;

 

“Miércoles 17 de septiembre de 2008, 4:25 PM. EFE. Durante la sesión, el oro llegó a tocar un máximo de US0,90. El especialista en oro de Schmidt Management Company, Ned Schmidt, consideró que "finalmente el oro puede ser descubierto como el único activo seguro porque, a diferencia de las acciones financieras, nunca baja a cero". Esta semana los inversores han asistido, además, a la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers y a la venta de Merrill Lynch a Bank of America.  Schdmidt explicó a Efe que "cada vez que el Gobierno estadounidense hace un rescate financiero, el oro sube" y consideró que su precio podría alcanzar los US$ 1.567.”

Quiero agregar, que la onza de Oro, según los cálculos de varios economistas, podría llegar a fines de este año a US$ 2.200 o 2.400 la onza de oro troy. (Todavía algunos pueden hacer negocio).

 

En el texto incluido más arriba del  economista, Sr Orlando Caputo, existe una verdadera bomba y la quiero volver a resaltar  para ir despidiéndome, dice;

 

“cuestionó que la empresa estatal esté adquiriendo recursos que, aseguró, pertenecen a todos los chilenos: “Aparece inaudito que Chile, Codelco, esté comprando un yacimiento que es chileno. La Constitución dice categóricamente que el Estado es el dueño absoluto de las minas, imprescriptible, inalienable y exclusivo. Eso lo dice la Constitución, para marcar la soberanía nacional sobre los recursos naturales. ¡Está comprando eso!

 

Cynthia Carroll, dijo que la inversión de Anglo American ha sido de US$ 6.500 millones. No tenemos datos si ello incluye el capital inicial o es inversión adicional para la explotación. De cualquier modo, eso no me preocupa, porque ella misma asegura que en los últimos 5 años, han contribuido en impuestos con más de  US$ 4.500 millones  y cualquiera sabe, que si han pagado dicha suma como impuestos, la utilidad como mínimo debió ser de US$ 13.000.000.000 aplicando una tasa de 35%. La cifra extra que haya podido invertir Anglo American  está sobradamente retirada en el resultado de  la explotación anual de los últimos años, por el precio del cobre por las nubes, de modo que ese argumento son solo fuegos artificiales para la galería.

 

Finalmente, existen muchos chilenos interesados o detrás de este negocio, los ejecutivos de Anglo American en Chile, comisionistas, abogados, las empresas como Mitsubishi Chile, Mitsui, Ministro de Hacienda, el  Ministro de Obras Públicas Laurence Golborne, (salió en el cuerpo B, página 6 de “El Mercurio” apoyando la judicialización del asunto)  estuvo en las negociaciones de este asunto cuando le tocó desempeñar la cartera de Minería. No es invento mío, lo dice el propio Mercurio, que es una de las fuentes principales a considerar para estimar y calcular casi todo lo que está expuesto aquí y que Uds. pueden encontrar leyendo sus  ediciones de la última semana.

 

Espero que a estas alturas tenga sentido la explicación del título  ¿Quién le echó a perder el negocio a quién, por la venta de Anglo American?

 

Un saludo afectuoso,

MBR

(Adjunto en formato Word, y i alguien tiene Blog donde publicarlo, Bien)

¡Socorro vuelve la URSS!

(o algo que se le parece…)

 

Escribe Luis Casado – 04/11/2011

 

La crisis financiera planetaria se está pareciendo a un culebrón brasileño, ya sabes, esas series que no terminan nunca y de las cuales siempre queda un capítulo. Iniciada en el segundo semestre de 2007, no pocos la dieron por terminada en el curso del año 2008, pero se ve que es como Bruce Willis: dura de matar.

De los subprimes, o sea los créditos  irrecuperables con los que especuló el sistema financiero estadounidense, pasamos a la deuda soberana, es decir pública, que nuestros “expertos” locales, duchos en el oficio de la desinformación económica, le atribuyen a un exceso de gasto fiscal.

En realidad la deuda pública creció exponencialmente como consecuencia de la quiebra de los bancos privados y su rescate con dinero del Estado, es decir de todos los ciudadanos. La crisis económica que fue una de las consecuencias agravó la situación, porque disminuyó la recaudación fiscal. Se trata pues, de una deuda ilegítima. Tanto más cuanto que los bancos salvados con dinero público, especulan ahora contra los Estados europeos.

El Banco Central Europeo les pasa dinero a tasas ridículas, un 1% o menos, y la banca privada le presta ese mismo dinero, por ejemplo a Grecia, a tasas de un 18% o más. De ese modo hundieron a Grecia y comprometieron el futuro de Irlanda y Portugal. Las víctimas que vienen son España e Italia.

El enésimo paquete financiero que la UE imaginó para “salvar” a Grecia pone a los griegos al mismo nivel que los clientes de La Polar. La deuda griega ha sido repactada innumerables veces, sin pedirle su opinión a los griegos cuyo papel se reduce a soportar drásticas reducciones de salarios y la privatización de todos los servicios públicos, para seguir cada vez más endeudados.

El plan de rescate de Grecia equivale a pasarle un ancla a un tipo que se está ahogando. Cuando el primer ministro griego Yorgos Papandreu anunció un referéndum, es decir una consulta ciudadana antes de aprobar este verdadero suicidio, los mercados bursátiles se hundieron y los líderes europeos lo amenazaron violentamente. ¿Cómo es posible que se le ocurriese utilizar una herramienta democrática?

El presidente francés Sarkozy lo puso claro: “Europa solo puede ser eficaz si la clase política está de acuerdo para aplicar el programa europeo. ¡Eso es la  democracia!”.

En otras palabras la democracia consiste en olvidar la soberanía de cada país y de cada pueblo, para someterse a los dictados de algunos burócratas al servicio de las finanzas. Ya no puede haber, -ya no hay-, diferencias entre izquierda y derecha: la clase política debe estar de acuerdo, obligadamente de acuerdo, “para aplicar el programa europeo” que se resume a poca cosa: el dominio de los capitales financieros y la muerte de la democracia. El semanario parisino francés Marianne dice con razón que esta tesis de la soberanía limitada recuerda los discursos de Leonid Brejnev, uno de los sepultureros de la desaparecida URSS.

Resultado: Papandreu renuncia al referéndum, y muy probablemente será eliminado políticamente en lo que no será otra cosa que un golpe de Estado civil. El pobre hombre fue hasta cambiar a toda la plana mayor del ejército… Se ve que la confianza reina en Europa.

Como si fuese poco, Berlusconi, que es un mafioso pero fue electo democráticamente, acepta que los burócratas del FMI y de la Comisión Europea vengan a controlar las políticas italianas… y las reformas, incluso constitucionales,  que le exigen.

Ni en el FMI ni en la Comisión Europea hay un solo funcionario electo. Ni uno solo. Sin embargo son ellos quienes hacen y deshacen en materia de política económica y financiera (en algo nos parecemos a los europeos…).

¡Socorro… está volviendo la Unión Soviética!

Qué idea pero ¡Qué idea!

 

Escribe Luis Casado – 01/11/2011

 

Qué idea, pero ¡Qué idea!

Estamos todos locos, piraos del cucumelo, dañaos de la calabaza, sinceraos de la pituitaria, transversales de la próstata, competitíos del orto, líerizaos de la uretra, prosternaos de la sinapsis, fiscalizaos del proctodeum, invadíos de la glotis, anonadaos de la comprensiva, transparentaos de la licuadora…

Después de arrodillarse ante el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, Yorgos Papandreu se acuerda de la democracia que inventaron en el país que dirige, hace ya más de 25 siglos. ¿Dónde se ha visto? Justo cuando la zona euro llega a un principio de acuerdo para salvar la moneda única al precio del sacrificio de Grecia y los pueblos de Europa, a Papandreu se le ocurre pedirle su opinión al pueblo griego. Consultarle a quienes esto concierne, he ahí una idea que los franceses no dudarían en calificar de ‘saugrenue’, los portugueses de ‘exquisita’, los ingleses de ‘potty’, los alemanes de ‘absurd’, los italianos de ‘strana’ y mi abuelita Leontina de ‘propia de un chalado de la tostadora’.

 

La prensa vocifera indignada, los líderes europeos hesitan entre el soponcio y la cagalera, el pánico cunde en los mercados: aquí se ve claramente el aprecio en que tienen a la democracia. Las Bolsas del mundo se hunden, con la notable excepción de la de Santiago: Chile sigue viviendo al margen del planeta y del sistema solar.

El diario Le Monde titula: “Sismo en la zona euro después del anuncio de un referéndum en Grecia”. El vespertino parisino agrega: “La zona euro se hundió brutalmente en la inestabilidad después del anuncio sorpresa de un referéndum en Grecia, un golpe de póker que amenaza el plan de rescate europeo y relanza los temores de la quiebra de Atenas”.

Que el pueblo griego entregue libremente su opinión con relación a la salsa en que lo quieren cocer a fuego lento, he ahí algo que no le cabe en la pensadora a los mercados. Unos cuantos diputados de gobierno, es decir socialistas griegos del PASOK, abandonan a su Primer ministro y a su propio partido. El diario madrileño El País precisa que “Varios miembros de su partido (de Papandreu) se oponen frontalmente a la convocatoria del referéndum y dejan al primer ministro griego en serios apuros ante la moción de confianza del viernes.” He ahí la fe que los socialistas griegos tienen en la democracia y en la influencia de su propia organización política.

El cotidiano financiero galo La Tribune no es menos. En su edición de hoy anuncia en grandes caracteres: “El referéndum griego empuja a Europa al borde del abismo”. Nótese que todos estos capullos culpan de la catástrofe a una banal consulta ciudadana, y en ningún caso a quienes están en el origen del peor desastre financiero de la Historia: la banca especuladora, los hedge funds, un sistema financiero rufián y líderes políticos domesticados, a las órdenes de Wall Street.

Nicolas Sarkozy y Angela Merkel convocan de toda urgencia a Yorgos Papandreu a Cannes, no para ver alguna película sino porque allí se lleva a cabo el G20 esta semana. Papandreu, por si acaso, cambió a los cuatro jefes de sus fuerzas armadas… Uno nunca sabe.

En medio de este triste burdel, -que no es sino el producto de la pusilanimidad, la incompetencia y la sumisión de los jefes de gobierno europeo a los dictados de la altas finanzas-, hubo un par de noticias que se prestarían para un chiste si no fuese que la situación es grave: dos países europeos encontraron miles de millones de euros que se habían extraviado sin que nadie reparase en ello.

El ministro de Finanzas alemán encontró € 56 mil millones en un “bad bank” (un banco público que sirve para que el personal pague la borrachera de los bancos privados sin que se note mucho), y ahora Irlanda anuncia haber descubierto un error en la contabilidad nacional que rebaja su deuda pública en € 3 mil 600 millones.

Cuando uno piensa que Grecia le pagó a Goldman Sachs para que falsificara su contabilidad nacional… ¡Cuando los alemanes y los irlandeses lo hacen sin darse cuenta!

En manos de quiénes estamos

 

Escribe Luis Casado – 31/10/2011

 

A poco andar de la mega-crisis financiera desatada con la especulación de los créditos basura (subprimes), el semanario financiero francés ‘Challenges’ puso en la portada de su edición del 3 de abril de 2008 una enorme foto del presidente del Banco Central de los EEUU con un titular que decía “¡Gracias Ben!” y un subtítulo que decía: “La crisis se terminó” (sic).

El autor del subtítulo fue Patrick Artus, economista distinguido, director de Investigación y Estudios del Banco Natixis cuyos resultados están a la altura de su genio. Tres años después vemos, efectivamente, que la crisis se terminó… El agradecimiento a Ben Bernanke tenía que ver con que BB, -“experto del crac de 1929”-, no cometió el error de sus predecesores que restringieron el crédito agravando la Gran Depresión. No. Ben fue hasta a decir: “si es necesario arrojaré dólares desde un helicóptero para mantener la liquidez de los mercados”. Conocido desde entonces como “Helicopter Ben”, el presidente de la FED ha lanzado dos QE sin lograr hacer despegar la economía yanqui. Lo que los amerloks llaman eufemísticamente ‘quantitative easing’ (QE) no es sino la emisión de dólares sin respaldo. Se trata, ni más ni menos, de falsificación de moneda en escala industrial, pero legal. Ben Bernanke, consultado en una conferencia de prensa acerca de las razones que explican la abulia de la economía yanqui, declaró: “No tengo la menor idea”. Este  es uno de los capullos en manos de los cuales estamos. El otro, Mario Draghi, asumirá su cargo como presidente del Banco Central Europeo el 1º de noviembre.

 

Hasta ahora Draghi fue presidente del banco central italiano, y desde ese eminente promontorio contribuyó a hacer de la deuda pública italiana la tercera más grande del mundo: 2,6 billones de euros, 120% del PIB, tres veces más que Grecia, Irlanda y Portugal reunidos, el doble del monto reunido hace poco por la zona euro en su Fondo de Estabilidad Financiera de la moneda única. Su CV indica que trabajó en Goldman Sachs, nido de truhanes, y puede que sea por esa razón que los alemanes, -que en la materia distan de ser niñitos de pecho-, declarasen que en el BCE se pasa de un incompetente a un mafioso. La prensa internacional comenta que “Entre los miembros del Consejo de gobernadores del BCE (Draghi) es considerado como un conservador que en muchas cuestiones está en la misma longitud de onda que Jean-Claude Trichet.” ¿Nos persignamos?

Según ‘Il Corriere della Sera’, antes de dar su acuerdo para comprar parte de la deuda pública italiana Trichet le habría enviado una carta secreta a Berlusconi exigiendo reformas constitucionales. Un burócrata designado a dedo chantajeando a un mafioso electo democráticamente… la vida supera la imaginación de Mario Puzzo. Draghi también habría firmado la carta secreta: Mario Puzzo tendrá que cambiar de oficio. La misiva, de tipo “una oferta que no puedes rehusar”, exigía además la privatización de los transportes públicos, de la energía y los servicios públicos, así como la reforma del mercado del trabajo en el sentido de facilitar los despidos en el sector privado y una reducción de los efectivos del sector público. Como si fuese poco Trichet y Draghi, sin disponer de ningún cargo electivo,  sugerían que Berlusconi actuase por decreto, como en una dictadura cualquiera. El diario madrileño ‘El País’ comenta que se trata de “Un papel que, en principio, quedaba reservado a los Gobiernos, pero que el BCE asumió este verano sin tapujos al condicionar -mediante una carta "secreta"- las compras de títulos italianos y españoles a la adopción de nuevas medidas de ajuste e incluso a cambios constitucionales por parte de sus Gobiernos.” Siempre pronto a condenar la “dictadura” de Hugo Chávez, el diktat de Trichet-Draghi no parece molestarle al diario “progresista”.

Uno lo entiende cuando lee la descripción ditirámbica que ‘El País’ hace del nuevo patrón del BCE:

“Mario Draghi es un escalador entusiasta. Este economista de 64 años, de aspecto pulido, atlético y algo enigmático, disfruta con pasión sus largas jornadas en las montañas, especialmente en los Alpes, donde práctica ese deporte de altura, que algunos de sus valedores consideran, incluso, un estilo de vida y de ver el mundo.”

Que Dragui es un ‘escalador’… lo prueba el nivel al que ha llegado. Y es además un “independiente” según ‘El País’, que no precisa de qué o de quién:

“Buena prueba de esa independencia política es que Draghi, considerado un hombre de Carlo Azeglio Ciampi y heredero del centro-izquierda italiano que representan él, Tomaso Padoa-Schioppa y Romano Prodi, fue nombrado luego gobernador del Banco de Italia por Silvio Berlusconi en 2005.”

Independiente… Y por si fuese poco, “progresista”.

"De centro-izquierda pero católico", matiza Alfredo Pastor, profesor de económicas del IESE y antiguo secretario de Estado de Economía, que conoció a Draghi brevemente en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), en 1972...”

En un arresto de objetividad, ‘El País’ recuerda el paso de Draghi por Goldman Sachs:

“El capítulo más oscuro en la biografía de Draghi está relacionado con su etapa en Goldman Sachs. Entre enero de 2002 y hasta su nombramiento como gobernador del Banco de Italia, en diciembre de 2005, Draghi fue socio y vicepresidente de Goldman Sachs International. El banco de inversión estadounidense fue el que diseñó el plan de ingeniería financiera que permitió a Grecia camuflar su deuda y acceder, así, al euro en enero de 2002.”

Dicho claramente, un estafador, un defraudador, un falsificador de Balances llega a la cabeza del Banco Central Europeo en gloria y majestad.

Poco importa. Para el diario ‘El País’, que suele darle lecciones de democracia y probidad a todo dios, Draghi es un tío impecable:

Su “…trayectoria, unida a su brillante currículo y su impecable formación, hacen de él un candidato poco discutible. (…) Parece que el 1 de noviembre el chico listo de la clase coge los mandos.(sic)”

Joder… En manos de quiénes estamos…